小米港交所上市:估值达540亿美元 “同股不同权”正式登场港股

2018-07-09 09:43:47 来源:《小康》·中国小康网 作者:张鑫 责任编辑:欧阳珏 字号:T|T
摘要】7月9日凌晨小米发布通告,称小米北京时间8:30分在港交所主板挂牌,成为港股市场“同股不同权”创新试点的首家上市公司。

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  中国小康网讯 综合报道 7月9日凌晨小米发布通告,称小米北京时间8:30分在港交所主板挂牌,成为港股市场“同股不同权”创新试点的首家上市公司。

  7月6日,小米公布了IPO配售结果,小米公告称共收到1,034,986,800股认购申请,相当于超额认购约9.5倍。如按17港元发售价计算,此次小米上市可净筹资约239.75亿港元,而上市估值可达到540亿美元。

  此外,小米还对外公布了7位基石投资者的持股比例。国开装备产业投资基金认购3047万股发售股份、天海投资有限公司认购1385万股发售股份、中国移动国际控股有限公司认购4616万股发售股份、中投中财(CICFH)认购8824万股发售股份、 招商局旗下CMC Concord认购1294万股发售股份、保利集团旗下Grantwell Fund LP认购1454.4万股发售股份、美国高通旗下Qualcomm Asia Pacific Pte. Ltd认购4617万股发售股份。合共认购2.52亿股发售股份,占全球发售完成后已发行发售股份约11.58%。

  小米创始人、董事长兼CEO雷军7月8日发出公开信称,“最近资本市场跌宕起伏,小米能够成功上市就意味着巨大的成功。”最近资本市场跌宕起伏,小米能够上市就意味着巨大成功。包括李嘉诚、马云、马化腾等行业领袖在内的逾十万投资者认购了小米股票,唯有继续奋斗,才能回报这份信任。“上市是为了更好地奋斗。成功上市只是小米故事的第一章的总结,第二章将更加华丽绚烂。”雷军说。

  投资者理性对待“全能型新物种”

  曾预言“外界看懂并接受小米模式需要10年”且表示“5年内不会上市”的雷军,时隔仅两年,就带着小米来到港股市场,并成为首家“同股不同权”港股上市公司。

  面对这个“全球罕见的既能做硬件,也能做电商,还能做互联网的全能型企业”,国际投资者还是比较理性。在小米IPO全球发售中,共获34.33亿股认购,相当于发售量的1.57倍。

  小米的招股结果显示,小米公开招股部分共获10.35亿股认购,相当于公开发售可认购股数1.09亿股的约9.5倍。逾10万名投资者参与了小米的公开认购,其中超过2.5万人只是尝试性地认购了一手。这与其他“新经济股”相差甚远。去年阅文集团上市时,公开招股的超额认购倍数超过620倍;众安在线、易鑫集团公开招股的超额认购倍数也分别超过400倍、559倍。

  本次,机构及海外大户更显理性,小米国际配售部分仅获轻微超额认购。该部分共获23.98亿股认购,相当于可供认购股数的110%。其中,相当一部分来自与承销商有关联的资产管理公司,以及小米的现有股东。

  最终,小米以招股价下限17港元定价,净筹资240亿港元。以IPO发行价计算,小米估值约543亿美元。

  或面临较大的创投减持压力

  小米作为香港资本市场上市的第一家“同股不同权”公司,凭借其543亿美元的估值跻身有史以来全球科技股前三大IPO。上市前夕,雷军在内部信中称,我们一共有超过7000名员工持有股票或期权,IPO后大家将获得资本市场给予的福报。同时声明,小米最早期的VC,第一笔500万美元投资,今天的回报高达 866倍!

  小米IPO发行价最终定在了17-22元港币的下限,估值543亿美元,对此京东创始人刘强东发文称“看到雷军在最后定价的时候终于定在了最低价位,不知道为什么为他如释重负。”他声称,前几年资本泛滥,很多创业公司享受了超高一级市场估值,这给很多创业者造成了假象,有的人甚至真的相信自己可以值这么多钱。刘强东在文末奉劝后面的独角兽们向雷军学习。

  雷军用“明知山有虎,偏向虎山行”来形容小米在手机市场的拼杀。他称手机行业是全球竞争最激烈的行业,对于初创公司而言,无疑是挑战“地狱难度”,国际上有苹果和三星,国内有华为和联想,每一个都是遥不可及的庞然大物。一季度小米的国际业务在全部收入中的占比已经达到36%。雷军表明,将尽早实现国际业务收入占全部收入的一半以上。

  然而,看着近期在港上市的新股接连破发,打新抽中小米的投资者却并不认为即将到来的是“收获”。在7月6日收市后进行的暗盘交易中,一些心急的投资者已提前割肉离场。在上周五的暗盘交易中,小米以16港元/股开盘,最高涨至16.72港元/股,最终以16.1港元/股收市,较发售价17港元下跌5.29%,成交额7620万港元。

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